کویومی آراراگی پس از کمک به احیای خون آشام افسانه ای Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade، خود و خدمتکارش تبدیل به یک خون آشام شده است. کیس شات مطمئن است که می تواند او را دوباره به یک انسان تبدیل کند، اما تنها یک بار قدرت کامل خود را به دست می آورد. آراراگی سه شکارچی خون آشام را شکار کرده است که کیس شات را شکست داده و اندام او را بازیابی کرده تا او را به قدرت کامل بازگرداند. با این حال، اکنون که آراراگی تقریباً به آنچه که در تمام این مدت در حال مبارزه بوده است، رسیده است، او باید در نظر بگیرد که آیا واقعاً این چیزی است که می خواهد یا خیر. هنگامی که او این خون آشام قدرتمند جاودانه را احیا می کند، نمی توان گفت که او چه کاری می تواند انجام دهد، و هیچ راهی برای متوقف کردن او وجود نخواهد داشت. اما داستان چیزهای دیگری هم وجود دارد که آراراگی نمی‌فهمد. اگر یک خون آشام تازه متولد شده مانند او می توانست شکارچیان را شکست دهد، چگونه بر کیس شات غلبه کردند؟ آیا او می تواند به او اعتماد کند که او را به یک انسان برگرداند؟ و در وهله اول چگونه ممکن است؟ آراراگی در حد خود است اما باید تصمیمی بگیرد و شاید حل این وضعیت بدون انجام کاری که پشیمان شود ممکن نباشد…