در اواسط قرن بیست و یکم، دنیای زیرزمینی جنایتکار توکیو توسط اربابان شیاطین اداره می شود - روسای جنایی که تحت عمل جراحی تقویت اتر قرار گرفته اند و به آنها ابرقدرت های وحشتناکی می دهند. تنها کسانی که می توانند آنها را از بین ببرند قهرمانان هستند، شکارچیان فضل که با استفاده از داروی E3 (E-Three) قدرت اتر خود را تقویت می کنند. با کشتن قانونی به عنوان بخشی از کار، قهرمان بودن کمتر به عدالت و بیشتر به بقا مربوط می شود. یاشیرو، معروف به درو، یکی از این قهرمانان است - یک مجری مستقل که به تنهایی کار می کند. یعنی تا زمانی که جوگامین، یک دختر دبیرستانی و خود را "شاگرد" معرفی می کند، او را مجبور به ورود به زندگی او می کند. یاشیرو با اکراه او را زیر بال خود می گیرد، به زودی خود را در گردابی از درگیری های مرگبار گرفتار می یابد.