پس از رقابتهای جام جهانی زیر ۱۷ سال، بازیکنان نخبه برای تشکیل ترکیب نهایی تیم ژاپن وارد مرحلهای سرنوشتساز میشوند. در این مرحله، بازیکنان جوان و قدرتمند برای بهدست آوردن جایگاه خود در تیم ملی با یکدیگر رقابت میکنند. روابط دوستانه و رقابتهای قدیمی کنار گذاشته میشوند و هر بازیکن باید توانایی واقعی خودش را در زمین ثابت کند. این فصل روی رقابتهای انتخابی اعضای نهایی تیم ژاپن، دوئلهای تنیس و رشد بازیکنان تمرکز دارد و ادامهای مستقیم بر داستان The Prince of Tennis II U-17 World Cup محسوب میشود.