شیئی وجود دارد که با نام «شاخهٔ تناسخ» شناخته می‌شود و می‌تواند استعدادهای زندگی‌های گذشته را به افراد ببخشد—به شرطی که با آن گلوی خود را ببرند. تویـا سنجی یک پسر نوجوان است که پس از بزرگ شدن در سایهٔ برادر بااستعدادترش، با کمبود اعتمادبه‌نفس دست‌وپنجه نرم می‌کند. او به این نتیجه می‌رسد که درس خواندن آخرین راهش برای پیدا کردن استعداد است، اما با وجود اینکه همیشه در آزمون‌های آزمایشی کشوری در بین ۱۰۰ نفر برتر قرار می‌گیرد، باز هم احساس رضایت نمی‌کند. در یک چرخش سرنوشت، تویا با یکی از همکلاسی‌هایش به نام هایتو لوو بافت روبه‌رو می‌شود؛ یک «بازگشته» که با استفاده از شاخهٔ تناسخ، استعدادهای زندگی قبلی خود را زنده کرده است—در حالی که با یک قاتل زنجیره‌ای می‌جنگد