پس از اینکه موساشی میچیرو سارواتاری را از دست یک شیطان نجات می‌دهد، دوستش کوجیرو کانماکی متوجه می‌شود که پدرش یکی از اعضای قبیله اوسوگی بوده است. کوجیرو که مصمم است درباره گذشته خود بیشتر بداند، در کنار قبیله‌های کانماکی‌اش، تصمیم می‌گیرد در اکسپدیشن تنبیهی اوسوگی علیه ارباب شیطان جزیره آواجی شرکت کند: یاماتا نو اوروچی، یک اژدهای هشت سر که تهدید می‌کند تمام منطقه را در بر می‌گیرد. با این حال، موساشی پس از پیوستن به اتحاد نظامی Uesugi، با واقعیت سخت مبارزه با شیاطین قدرتمند روبرو می شود. او که به دلیل فقدان قدرت و ناتوانی در کار گروهی تحقیر شده است، باید یاد بگیرد که چگونه با متحدان تازه یافته اش همکاری کند. در همین حال، Obsidian Eight - گروهی که الهه Obsidian را که در بدن موساشی زندگی می‌کند، تعقیب می‌کنند - شکار خود را برای موساشی از سر می‌گیرند و قصد دارند عملیات جزیره‌ای در حال انجام را خنثی کنند. با هرج و مرج شدن اوضاع، موساشی و دوستانش باید دسیسه های جناح های مختلف را که برای تصرف الهه ابسیدین توطئه می کنند، خنثی کنند. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]