بعد از کودتای ناگهانی توسط دانشمند دربار، دکتر آکاماشی که باعث مرگ پادشاه شد، پرنسس آلیتا کاستیلیا آراگو فورلند مجبوره از پایتخت فرار کنه. آلیتا در طی فرار برای بقا در اعماق جنگل، با فالیس شکارچی بی‌رحم و خشنی رو به رو میشه که باعث میشه اون دونفر به طرز جادویی بدن هاشون باهم جابه‌جا بشه. آلیتا با استفاده از بدن اصلیش به عنوان مدرک، فالیس و سرسپردگانش دومینیکف و پیت رو راضی می کنه تا با تظاهر کردن به پرنسس واقعی بودن، پایتخت رو از چنگ دانشمند خیانتکار در بیارن. الیته با اینکه این نقشه اولش موفقیت آمیز به نظر میومد، کاشف به عمل اومد که تنها دیپلماسی که فالیس بلده شمشیرشه. حالا آلیتا باید سخت تلاش کنه تا مطمئن بشه پادشاهی یه رسوایی سلطنتی رو با یه رسوایی دیگه جا به جا نکنه. البته همه ی اینا در حالی هستن که این دو نفر در حال پیدا کردن راهی برای برگردوندن بدن های واقعیشون هستن.