قرن‌ها پیش، **کانا**، شاهزاده و آخرین بازماندهٔ نژادی بالدار، به دلیل ترس مردم از قدرتش، در قلعه‌ای زندانی شد. اما زمانی که با سربازی به نام **ریویا** آشنا شد، عاشق او گردید و آرزوهایش را با او در میان گذاشت؛ آرزوی دیدن دنیای بیرون و یافتن مادرش. ریویا تمام تلاش خود را کرد تا این آرزوها را برآورده سازد، اما سرانجام شکست خورد. کانا با نیروی جادو در آسمان مهر و موم شد و نفرینی ابدی او را محکوم کرد تا برای همیشه در رنج و عذاب زندگی کند. صدها سال بعد، **یوکیتو**، از نوادگان ریویا، یک هفته پیش از جشن سالانه وارد شهری آرام می‌شود، به این امید که از اجرای نمایش‌های عروسکی و هنر خود درآمدی به دست آورد. اما هنگامی که با دختری مرموز به نام **میسوزو** آشنا می‌شود، سخنان مادرش را به یاد می‌آورد: «وقتی سفرت را آغاز کردی، اگر تناسخ دختر بالدار را پیدا کردی، باید با قدرتت او را آزاد کنی.» سرنوشت یوکیتو و میسوزو به‌تدریج به هم گره می‌خورد و میان آن‌ها احساساتی عمیق شکل می‌گیرد. اما زمانی که یوکیتو از ارتباط میسوزو با گذشتهٔ دور آگاه می‌شود، باید میان ترک کردن او یا تلاش برای شکستن نفرینی که قرن‌ها کانا را در بند رنج نگه داشته است، یکی را انتخاب کند.