فصل 1 قسمت 36 قرار گرفت
شخصیت اصلی، ماسارو، به تازگی پس از مرگ پدرش ثروت هنگفتی را به ارث برده است. با این حال، چندین نفر در صدد تصاحب این ثروت به هر قیمتی از جمله کشتن ماسارو هستند. نارومی به ماسارو کمک می کند تا پس از یک دعوای عجیب از ربوده شدن فرار کند. او متوجه می شود که آنها انسان نیستند، بلکه عروسک های چوبی مصنوعی با توانایی های خارق العاده هستند. پس از یک مبارزه سخت، نارومی مجبور می شود این واقعیت را بپذیرد که او با قدرت دشمنانش قابل مقایسه نیست. و درست زمانی که او به گرفتن ماسارو فکر می کند، محافظ ماسارو با یک سلاح، عروسک هارلکین، از فرانسه می آید. و این آغاز داستان سیرک «کاراکوری» است.
