هر چیزی که فکر می کنید در مورد خون آشام ها می دانید را فراموش کنید. آنها بدون مشکل در زیر نور خورشید قدم می زنند و آب مقدس حتی پوست آنها را نمی خواند. ظاهر انسان مانند آنها به قدری متقاعد کننده است که حتی سایر خون آشام ها نیز در تشخیص آنها مشکل دارند. با این حال، هنگامی که آنها خون انسان را مصرف می کنند، دچار دگرگونی وحشتناکی می شوند و به جانورانی بی رحم تبدیل می شوند که مرتکب تجاوزها و قتل های وحشتناک می شوند. اگرچه همه خون آشام ها شریر نیستند. واحد نظارت بر خون‌آشام‌های توکیو چندین مامور نیش مانند یوکی آنزای نیمه‌انسان را استخدام می‌کند. او معتقد است که میراث مختلط او به او اجازه می دهد تا در برابر بدترین انگیزه های گونه اش مقاومت کند. با این حال، وقتی یوکی به کمک دانشجویی به نام تسوکاسا تایرا می‌آید که توسط یک خون‌آشام تعقیب می‌شود، متوجه می‌شود که هوس‌های ناشناخته قبلی او را فرا می‌گیرد.