ده سال پیش، فوران آتشفشانی جزایر آیاکای ژاپن را در آستانه نابودی قرار داد. از آن زمان، یوکیتو یاناگی با خانواده‌های پرورش‌دهنده در سرزمین اصلی زندگی می‌کند، اما پس از یک حادثه نگران‌کننده، خود را از دیگران جدا کرده است. یوکیتو به خواست پدر فقیدش، ماکوتو، در روز فارغ التحصیلی از دبیرستان به زادگاهش بازگردانده می شود. او در آنجا با شاگردان ماکوتو ملاقات می کند و از وضعیت ماوراء طبیعی منطقه باخبر می شود. اشکال زندگی مرموز به نام میتاما در جزایر زندگی می کنند، اما پتانسیل آنها برای تغذیه انرژی منفی انسان و تبدیل شدن به هیولاهای وحشی به نام آرا-میتاما، زندگی جزیره نشینان را به خطر می اندازد.