Shuuichi Kagaya چیزی است که یک دانش آموز متوسطه دبیرستانی در نظر می گیرد، اما گاهی اوقات، او به یک هیولا تبدیل می شود. او نمی داند چگونه و چرا توانایی های خود را به دست آورده است، فقط ترجیح می دهد هیچ کس در مورد آنها نداند. یک شب، او متوجه می شود که ساختمانی شعله ور شده و دختری در آن گیر افتاده است. او که تصمیم می گیرد او را نجات دهد، دگرگون می شود و او را به مکان امنی می برد، اما به طور تصادفی تلفنش را از دست می دهد. روز بعد، دختری که او نجات داد - کلر آئوکی - او را پیدا می کند و در مورد هویت هیولایی خود با او روبرو می شود. او حتی تا آنجا پیش می رود که پس از اینکه شوئیچی ادعاهای او را رد کرد، او را از پشت بام مدرسه بیرون می راند تا نظریه خود را اثبات کند. او که از نجات خود ناامید است، دگرگون می‌شود و کلر عکسی می‌گیرد تا از او باج خواهی کند تا همه چیزهایی را که درباره هیولاها می‌داند، به او بگوید، که از قضا، چیز زیادی نیست. همانطور که معلوم است، کلر یک راز برای خودش دارد: او به دنبال خواهرش بوده است که او نیز به یک هیولا تبدیل شده است. او برای ردیابی او از شوویچی کمک می گیرد، اما آنها تنها کسانی نیستند که به دنبال پاسخ هستند.