شش ماه از نبرد پیروزمندانه بریتانیا و بازپس گیری گالیا از مهاجمان نوروی می گذرد. یوشیکا میافوجی، عضو مشهور 501 بال جنگنده مشترک، به خانه در فوسو بازگشته و از مدرسه راهنمایی فارغ التحصیل شده است. با این حال، مبارزه او هنوز به پایان نرسیده است. او نامه‌ای دریافت می‌کند که ظاهراً توسط پدرش که مدت‌ها درگذشته ارسال شده است، حاوی نقشه‌هایی از یک واحد مهاجم پیشرفته که او قبل از مرگش روی آن کار می‌کرده است. واحدی که به طور خاص برای یوشیکا طراحی شده است، ممکن است بتواند از قدرت های جادویی خارق العاده او استفاده کند. در همین حال، تهدید جدیدی در اروپا در حال افزایش است. یک لانه نوروی با اندازه و قدرت بی‌سابقه بر فراز ونزیا ظاهر شده است، نیروهای محلی جادوگر را از بین برده و فوراً بخش شمالی کشور را بلعیده است. بدتر از همه، یک نوع انسان نما که به تازگی دیده شده از نوروی در حال تلاش برای تماس با انسان است. یوشیکا که قادر به رها کردن دوستانش در خط مقدم نیست، باید یک بار دیگر به قاره جنگ زده سفر کند. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]