ده سال از زمانی که دروازه بهشت در آمریکای جنوبی و دروازه جهنم در ژاپن پدیدار گشته میگذرد. در این دروازه ها قوانین فیزیک تغییر میکنند. هم زمان با پدیدار گشتن دروازه ها انسان هایی در ازای از دست دادن احساساتشان توانایی های ویژه ای بدست آوردند که به پیمانکارها معروف گشتند. در ژاپن و در نزدیکی دروازه جهنم، کارگاه کیریهارا میساکی خودش را درگیر مسائل مربوط به پیمانکار مرموز و قدرت مندی به اسم رمز "هی " میکند . هی معروف به دروگر سیاه، تحت امر سازمانی مرموز و با نفوذ قرار دارد و همزمان به مسائل مربوط به پیمانکارها می پردازد.
