آرنه نوین‌توده یک کارآگاه خون‌آشام است که از نیروهای ماورایی استفاده می‌کند. لین راین‌وایس، دختر یک اشراف‌زاده، دلباخته‌ی خون‌آشام‌هاست. دنیای این دو هرگز قرار نبود به هم برسد، اما سرنوشت آن‌ها را برای حل یک معمای خونین کنار هم قرار می‌دهد. در تاریک‌ترین شب‌ها، لین خود را در موقعیتی ناامیدکننده می‌یابد و برای کمک سرگردان می‌شود… تا اینکه پایش به شهر مرموز «لوگنبرگ» باز می‌شود؛ شهری که غیرانسان‌ها در آن زندگی می‌کنند. زندگی لین با ملاقات با آرنه—خون‌آشامی که در شهر به عنوان «بدترین» شناخته می‌شود—دگرگون می‌شود. و درست در همین شب، یک پرونده‌ی قتل جدید رخ می‌دهد. حقیقت پشت این حوادث عجیب در دنیایی که انسان‌ها و موجودات غیرعادی در هم تنیده‌اند، چیست؟ «بیا، انسان… زیر ماه سرخ، آزادانه برقص.»