در پی آرماگدون، جنگی آخرالزمانی، بشر با تهدید جدیدی روبه‌رو شد: خون‌آشام‌ها. تقابل پیاپی بین این دو نژاد دنیا را به فرقه‌های مستقلی تقسیم کرده است. نژاد خون‌‌آشام‌ها، متوشلاح، در امپراتوری بشر جدید سکونت گزیده‌اند؛ جایی که انسان‌ها، یعنی زمینی‌های منفور نزدِ خون‌آشام‌ها، ایالت پاپی (کلیسایی) واتیکان را تشکیل داده‌اند. علاوه بر این، گروه‌های تندرو مانند «روزن کروئتز اوردن» در تلاش هستند تا آتش جنگی دیگر را برافروخته کنند، با اینکه فرقه‌ها می‌خواهند از درگیری مستقیم خودداری کنند. برای مبارزه علیه سازمان‌های تروریستی، واتیکان واحد «اِی‌اکس» را تدارک می‌بیند. با رهبری کاردینال کاترینا اس‌فورزا، ماموران اِی‌اکس آشوب‌های مرتبط با خون‌آشام‌ها را به امید اینکه زمینی‌ها و متوشلاح بتوانند روزی با همدیگر به هم‌زیستی مسالمت آمیزی دست پیدا کنند، تحقیق می‌کنند. در واحد اِی‌اکس کشیش آبل نایترودِ ظاهرا سرگشته اما مهربان، فردی خوش‌قلب و خون‌آشام‌‌کُشی درنده در میدان جنگ است. خواهر استر بلانشت به‌عنوان مامورِ همکاری وی به این واحد ملحق می‌شود. راهبه‌ای شجاع و جوان که از گذشته‌ای غم‌انگیز رنج می‌برد. در این حین که این‌دو با هم صمیمی‌تر می‌شوند، شروع به کشف نشانه‌هایی از نقشه‌هایی شوم و فعالیت تبهکارانی در سایه می‌کنند. اما مسیری که در آن قدم می‌گذارند مملو از مصیبتی‌ست که ممکن است آنان را وادار به رویارویی با خاطراتی که قلبشان را به درد می‌آورد کند.