سال ۲۲۲۲ است. سال‌ها از زمانی که اشک‌های ماه نو، یک باران اسرارآمیز، بارید و تقریباً تمام نسل انسان‌ها را از بین برد، می‌گذرد. باران سمی باعث به‌وجود آمدن موجودات تغییر شکل یافته‌ای شد که انسان‌ها را می‌بلعیدند و انسان‌ها از این خطر فرار کردند. برای بقا و زنده ماندن، انسان‌ها از آن به بعد یک پناهگاه زیرزمینی به نام «آماسیا» ساختند. در این شهر تازه بنا شده و سرشار از ترس و بدبختی، در تلاش برای حفظ بقای خود، آن‌ها با یک هوش مصنوعی به نام «میگوس» (ساحر) برخورد کردند. بدون اینکه بدانند شرایط بین آن‌ها چگونه پیش خواهد رفت، داستان تلاش همزمان هوش مصنوعی و انسان‌ها در یافتن حقایق‌شان، شروع می‌شود.