بعد از درگذشت مادرش، «اَن» تصمیم میگیرد تا مانند مادرش به یک استاد شکر نقرهای تبدیل شود، شغلی بسیار قابل احترام در کشور «هایلند» (کوهستانی)، جایی که تعداد کمی از اساتید این صنعت وجود دارند. اَن به سمت شهر «لویستون» راه میافتد، جایی که خانوادهی سلطنتی جشنوارهی مجسمهی شکری را برگزار میکند. برای اینکه یک استاد شکر نقرهای شود، باید مقام اول را کسب کرده و مدال سلطنتی را بدست آورد. در این دنیا، انسانها با پریان بهعنوان برده رفتار میکنند و یکی از بالهایشان را برای کنترل آنها، میگیرند. اَن با بیمیلی یک پری به نام «شَل» را خریداری میکند تا در راه لویستون محافظ او باشد. اَن بین دوراهی آزاد کردن شل و نیاز به یک محافظ در مسیر پرخطر جشنواره، گیر کرده است.
